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編號：BB001

金融機構高階理財經理人專班(B2B系列)

內容時間：共30小時以上

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課程詳細介紹

安鑫知識學院-高資產顧問師數位課程培訓專班介紹

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# Youtube 影音介紹

《高資產顧問師數位課程培訓專班》
壹、課程介紹

ㄧ、課程簡介：安鑫知識學院是由台灣合法正規經營的安鑫國際財務管理顧問股份有限公司，所營運的服務項目之一。公司為台灣高端資產人士所打造的私人銀行業務服務，以及培訓國際金融專業高資產顧問師。

二、課程對象：高資產顧問師課程培訓的對象主要為金融機構客戶經理人、銀行理專、保險保經公司、證券從業人員等，或想提升自己服務高端客戶的資深業務人員，以及高資產人士自身資產管理所需的技能培訓為對象。

三、課程方式：本課程是由業界知名10位以上之專家顧問聯合開課，課程進行為數位課程上課方式。

四、課程期間：
學員經報名成功與繳交課程費用後，正式成為安鑫知識學院-《高資產顧問師數位課程數位培訓專班》的學員，享有一年期間內365天，24小時不限時間空間，自行線上上課學習。

五、其他福利：
本公司視狀況不定期舉辦線上直播、實體專題講座或研討會等方式，學員享有優先報名的資格。

六、課程狀況內容說明如下：
由10位業界知名專家顧問聯合開課，每位講師平均課程時間3小時，總課程時數約30小時以上。學員享有一年期間內，不限次數時間，365天，24小時隨時可以線上上課的權利。

*為使課程豐富多元，符合實務需求與產業發展趨勢，本公司保有講師與課程調整權利。
<以上版本日期112.1.30>

貳、課程內容:
（一）林玲真總經理（私人銀行與高資產顧問師、國際財富管理產業的發展、安鑫集團的資源與運用）
1、知識學院介紹
2、安鑫集團資源運用
3、認識高資產顧問師與產業趨勢
4、私人銀行與高資產顧問（上）
5、私人銀行與高資產顧問（下）

（二）林佳蓁顧問（資產配置與國際專業投資）
1、CRS準則下，全球金融資產總歸戶-全球財富移動趨勢
2、CRS準則下，全球金融資產總歸戶-全球反避稅兩大支柱
3、全球反避稅實施，世界最大避稅天堂與經濟霸權(錄製中)

（三）方士維顧問（信託與保險規劃及資產傳承）
1、信託規劃與資產傳承安排
2、退休規劃與保險稅務的安排
3、資產規劃與傳承案例解析

（四）林正光顧問（高資產顧問發展與銷售心理學）
1、高資產顧問師的職業發展與規劃
2、大額訂單的顧問式銷售
3、銷售心理學技巧

（五）魏育民博士（企業股票上市櫃計劃輔導課程)
1、概述
2、公開發行前之前置作業（上）
3、公開發行前之前置作業（中）
4、公開發行前之前置作業（下）
5、股票公開發行作業
6、股票上市櫃作業與公開承銷作業

（六）劉韋廷律師（高資產法律風險停看聽）
1、繼承成本
2、生前契約
3、我國的繼承制度
4、保險避稅、信託、藝術品古董與稅負

（七）曾肅良博士（古董藝術品鑑定與賞析）
1、藝術收藏投與市場（上）
2、藝術收藏投與市場（下）
3、藝術贗品與文物鑑識（上）
4、藝術贗品與文物鑑識（下）

（八）林蘭東顧問（國際珠寶玉石鑑賞）
1、珠寶之美與文化
2、國際珠寶鑑定與收藏
3、珠寶與國際投資市場

（九）特約徐銘鴻律師（國際法律與家族財富傳承）
1、高資產之家族財富傳承（上）
2、高資產之家族財富傳承（下）
3、家族財富傳承常用之架構與分享

（十）特約吳俊宏美國會計師（國際傳承實務）
1、私募基金於企業接班與家族傳承的角色
2、私募基金與私募基金會運用於家族傳承實務案例(錄製中)
3、國際企業重整與併購(錄製中)

（十一）黃啟瑞等會計師專業課程（荷盛顧問公司授權綜合課程）
1、CFC實務解析的10個問題
2、反避稅法規-個人CFC
3、反避稅法規-法人CFC
4、反避稅CFC-實務解析
5、CFC的因應及規劃

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